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房企扎堆境外融资 专家:"新债旧偿"现象较多
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房企扎堆境外融资 专家:"新债旧偿"现象较多

来源:中国证券报2019-02-14

近期多家上市房企发布境外融资公告。对于房企扎堆境外融资的原因,业内人士表示,房企“新债旧偿”现象较多。同时,房企近期面临销售压力,而拿地面临资金压力,使得融资需求井喷。而境外融资流程相对简单。

融资规模增加

正荣地产2月12日公告,拟发行2.3亿美元优先票据,年息为9.8%,票据将于2021年8月20日到期,于香港联交所上市发行。正荣地产表示,该票据发行将用于支付现有债务。

融创中国同日公告,拟进行美元优先定息票据的国际发售,所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。票据本金总额及利率信息尚未披露。

梳理发现,近期多家上市房企发布境外融资公告,仅春节假期过后两个交易日,房企公告的境外融资计划规模已达数十亿美元。

部分公司境外融资成本较低。以华夏幸福为例,公司2月11日晚间公告,2019年2月4日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENTLTD.向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市。

部分企业境外融资标普评级不高。以中国奥园为例,公司2月11日晚间公告,已发行于2023年到期的2.25亿美元优先票据,票面利率为7.95%。标普给予评级为“B”。

销售压力渐显

针对企业扎堆海外融资的原因,中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,房企到期债务较多,使得近期房企融资规模整体增加。2019年以来,超过90家房企公布了融资计划,合计募集金额超过2100亿元。从1月份销售数据看,大型房企销售压力渐显,使得融资需求进一步攀升;中小房企则面临继续扩大规模的困境,但拿地资金压力较大。

2018年12月以来,房企融资环境有所改善,但由于前期“缺血”过多,融资需求进一步释放。

以时代中国为例,公司公告称,已成功发行本金总额为11亿元的第三批境内债券,票面年利率为7.5%,期限为三年。

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房企扎堆境外融资 专家:"新债旧偿"现象较多

2019-02-14 05:25:00 来源: 0 条评论

近期多家上市房企发布境外融资公告。对于房企扎堆境外融资的原因,业内人士表示,房企“新债旧偿”现象较多。同时,房企近期面临销售压力,而拿地面临资金压力,使得融资需求井喷。而境外融资流程相对简单。

融资规模增加

正荣地产2月12日公告,拟发行2.3亿美元优先票据,年息为9.8%,票据将于2021年8月20日到期,于香港联交所上市发行。正荣地产表示,该票据发行将用于支付现有债务。

融创中国同日公告,拟进行美元优先定息票据的国际发售,所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。票据本金总额及利率信息尚未披露。

梳理发现,近期多家上市房企发布境外融资公告,仅春节假期过后两个交易日,房企公告的境外融资计划规模已达数十亿美元。

部分公司境外融资成本较低。以华夏幸福为例,公司2月11日晚间公告,2019年2月4日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENTLTD.向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市。

部分企业境外融资标普评级不高。以中国奥园为例,公司2月11日晚间公告,已发行于2023年到期的2.25亿美元优先票据,票面利率为7.95%。标普给予评级为“B”。

销售压力渐显

针对企业扎堆海外融资的原因,中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,房企到期债务较多,使得近期房企融资规模整体增加。2019年以来,超过90家房企公布了融资计划,合计募集金额超过2100亿元。从1月份销售数据看,大型房企销售压力渐显,使得融资需求进一步攀升;中小房企则面临继续扩大规模的困境,但拿地资金压力较大。

2018年12月以来,房企融资环境有所改善,但由于前期“缺血”过多,融资需求进一步释放。

以时代中国为例,公司公告称,已成功发行本金总额为11亿元的第三批境内债券,票面年利率为7.5%,期限为三年。

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